Compte client, vente à crédit, arrhes, contrôle, relance

    Cas d'utilisation du compte client
    Réglages financiers différents selon les types de clients
    Dette maximale autorisée
    Délai de paiement pour les ventes à crédit
    Type client par défaut
    Moyen de paiement "En compte" pour les ventes à crédit
    Imprimer la date d'échéance de paiement sur la facture
    Arrhes ou acompte
    Autoriser la vente à crédit selon les vendeurs

    Exemple de versement d'arrhes pour réserver un sac
    Boutons d'arrhes sur l'écran de vente
    Saisie des arrhes sur l'écran de vente
    Commentaire ("modèle été 2028") et impression d'un reçu
    Montant d'arrhes ajouté au solde du compte client
    Solde du compte client affiché sur l'écran de vente avec code couleur (solde positif ou dette)
    Montant maximal de dette autorisée, repris du type client, modifiable dans la fiche client
    Infos de délai de paiement, reprises aussi du type client, modifiables dans la fiche client
    Dans l'historique de la fiche client, nous retrouvons ses arrhes et son reçu
    Le reçu d'arrhes peut être réimprimé, renvoyé par SMS ou email
    Solde du compte client dans la fiche client

    La cliente vient chercher le produit réservé avec des arrhes
    Vérification de son solde et saisie de la vente
    Paiement : déduction des arrhes versées et paiement du solde
    Impact sur le solde du compte client
    Suppression de la vente et impact sur le solde et les arrhes versées
    Reçu des arrhes dans le menu "Caisse", renvoi ou réimpression du reçu
    Annulation des arrhes et impact sur le compte client

    Le client ne veut plus le produit qu'il a réservé ou commandé : il perd ses arrhes
    Nous voyons bien le crédit du client (les arrhes) sur son solde
    Nous enregistrons la perte des arrhes en caisse
    Sur le compte client, la perte des arrhes est bien enregistrée. Cela correspond à un gain pour vous, exporté en comptabilité
    Autre cas : vous acceptez de rembourser le client
    Nous remboursons le client
    Tant que le Z n'est pas fait, nous pouvons annuler ce remboursement d'un clic
    Fiche client : le remboursement est bien enregistré, le solde est mis à jour
    Autre cas : nous laissons le crédit sur le compte client, qu'il pourra utiliser pour un autre achat
    Cas d'un achat dont le montant est inférieur au montant des arrhes

    Le client achète régulièrement, mais paye qu'en fin de période
    Exemples : paiement à l'ardoise dans un café/bar, achats de salariés de la boutique ou de clients quotidiens...
    Exemple d'une cliente qui a droit à 100€ de dettes qu'elle doit régler sous 15 jours
    Elle fait un achat que nous mettons sur son compte
    Sur le ticket de caisse : montant mis en compte, et montant de la dette totale indiquée
    La cliente revient : nous voyons immédiatement le solde de son compte client sur l'écran de vente
    Elle fait un nouvel achat que nous mettons encore sur son compte. Sa dette augmente et elle est toujours bien affichée sur le ticket et à l'écran
    Nouvel achat : vente refusée cette fois-ci, car elle dépasse son encours / dette autorisée
    C'est le moment de rappeler au client qu'il doit régler sa dette !
    Si besoin, nous pouvons augmenter l'encours autorisé sans quitter l'écran d'encaissement
    Nous voyons les autres possibilités qui s'offrent au client
    Par exemple, le client met en compte une partie de son achat, jusqu'à atteindre le montant maximum de dette autorisée, et paye le reste en espèces

    Des boutons sur l'écran de vente permettent de solder la dette d'un clic
    Exemple avec un client qui veut solder sa dette par CB
    Dans la fiche client, nous voyons bien l'encaissement de la dette, ainsi qu'un solde à zéro maintenant
    Dans la caisse, nous voyons aussi l'encaissement, que nous pouvons annuler tant que le Z n'est pas fait
    Nous pouvons aussi rembourser le client, corriger le solde du client, etc.

    La cliente a une dette de 100€ qu'elle veut rembourser partiellement
    Des boutons de l'écran de vente nous permettent de faire des encaissements libres hors vente
    Exemple avec un encaissement de 20€ en espèces
    Nous pouvons taper un commentaire, modifier le montant, voir les ventes non encore soldées / pointées
    Nous pouvons donner un reçu au client, avec le montant payé, et le montant de la dette qui reste à payer

    Résumé de ce qu'il est possible de faire pour vendre à crédit, plafonner une dette, encaisser une dette, annuler ces paiements, rembourser...
    Tableau des soldes des comptes clients
    Exemple en demandant la liste des clients qui ont 15 jours de retard de paiement
    Le tableau indique pour chaque client son plafond de dettes autorisé
    Ainsi que le montant total qu'il devait payer depuis 15 jours dans cet exemple
    Et le montant total de sa dette, comprenant les montants arrivant à échéance ces prochaines semaines
    En double-cliquant sur un client, nous avons son historique complet (ventes avec date d'échéance, encaissements, remboursements, tickets et reçus PDF...)
    D'autres informations peuvent être affichées sur le tableau
    Nous pouvons filtrer sur le montant des dettes, trier par dette, etc.

    Relance des clients par SMS
    Relance des clients par email
    Des variables (montant de la dette, nom/prénom...) peuvent être automatiquement insérées dans les emails/SMS de relance
    Relance par courrier postal ou téléphone
    Enregistrement d'un événement chez les clients concernés, afin d'avoir une trace de la relance
    Envoyer une deuxième ou une troisième relance plus ferme aux clients toujours en retard et ayant déjà reçu une relance

    Explications. Fonctionnement inverse à celui de la vente à crédit
    Réglage du compte client pour interdire toutes dettes (dans cet exemple)
    Carte client avec code-barre, servant pendant tout le séjour
    Ou utilisation du code-barre affiché sur l'app du téléphone du client : plus besoin d'impressions
    Le client veut alimenter sa carte et verse 100€
    Nous voyons bien le crédit de 100€ sur le compte du client
    Un reçu peut être envoyé par email ou SMS
    Le client utilise sa carte pour faire un achat pendant son séjour
    Le client revient le même jour ou plusieurs jours plus tard
    Nous voyons qu'il n'a plus que 88€ sur sa carte / son compte
    Il fait un nouvel achat. Son compte est de nouveau mis à jour
    Solde du compte visible aussi sur la liste des clients
    Le client n'a plus assez d'argent sur sa carte : il l'alimente de nouveau
    A la fin du séjour, on peut rembourser le client du crédit qui lui reste, ou faire d'autres opérations

    Activités concernées
    Utilisation de cartes codes-barres réutilisables
    En pratique : création de clients anonymes 1,2,3,4....
    Exemple avec le tableau des clients/cartes présents actuellement dans le centre
    Un nouveau client arrive : nous lui donnons la carte N°5
    Exemple d'ajout de consommations sur la carte N°5
    Sur le tableau des clients/ventes en cours, nous pouvons ajouter de nouvelles consommations à tout moment sur n'importe quelle carte
    Le client N°5 revient, nous scannons sa carte
    Les nouvelles consommations sont automatiquement ajoutées sur sa carte
    Plutôt que de scanner, nous pouvons aussi cliquer sur la case de la carte à l'écran
    Nous pouvons scanner la carte d'un client sans quitter la vente d'un autre client : le basculement est automatique et instantané
    Nous pouvons donner plusieurs cartes N°5 par exemple, pour chaque membre d'une famille
    Ces cartes peuvent être utilisées simultanément sur plusieurs stands en même temps
    Le client N°1 part, nous encaissons son cumul de consommations, et sa carte peut être réaffectée à un autre client
    Astuce pour affecter une carte à un client instantanément sans avoir besoin de la scanner