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Fenêtre de réglages des types de clients
Cette page décrit la fenêtre de réglages des types de clients, accessible via le menu
Réglages → Clients & Marketing → Types de clients.
Réglages → Clients & Marketing → Types de clients.
| Réglage Melkal |
Explications |
|---|---|
| Type de client | Le nom du type de client. Attention, soyez conscient que si vous modifiez le nom d'un type client, ce nom sera aussi modifié dans les historiques et les statistiques passées. Si vous avez par exemple un type "Entreprises" et que vous le modifiez en tapant "Particuliers", alors les ventes aux entreprises et aux particuliers seront fusionnées dans les stats. Créez donc toujours un nouveau type de client plutôt que de modifier son nom. |
| Tarif | Le tarif qui sera automatiquement sélectionné par défaut en vente pour tous les clients de ce type.
Il est aussi possible de ne pas indiquer de tarif par défaut.
Bien sûr, ce tarif peut aussi être changé manuellement dans chaque fiche client, ou lors de la vente (ces changements auront priorité sur le Type client). |
| Affichage HT | Si cette case est cochée, la vente à l'écran sera affichée avec les prix de vente HT et les totaux HT (en plus des prix/totaux TTC). Les cases d'articles sur l'écran de vente, ainsi que les listes de recherche d'articles, seront aussi affichées avec le prix de vente HT. |
| Dette maximale autorisée |
Le montant total de dette autorisée pour les clients de ce type. Si vous indiquez 0, aucune dette ne sera autorisée par défaut pour tous les clients de de ce type (mais vous pouvez toujours modifier manuellement le montant de dette autorisée dans chaque fiche client), c'est-à-dire que les paiements à crédit (en compte) ne seront pas autorisés. Si vous indiquez par exemple 500 euros, cela signifie que les clients de ce type pourront faire des achats chez vous à crédit, donc sans payer au moment de l'achat, ou partiellement. Dès que cette limite de 500 euros aura été atteinte, plus aucun achat à crédit n e sera autorisé jusqu'à ce que solde du client descende en dessous de ces 500 euros. Si, par exemple, le client a un solde négatif chez vous de 450 euros et qu'il veut maintenant faire un achat de 150 euros, le logiciel indiquera au moment de l'encaissement que seuls 50 euros peuvent être mis "en compte" (non réglés immédiatement), un minimum de 100 euros devant être réglé immédiatement. |
| Remise automatique | Si vous voulez qu'une remise soit automatiquement appliquée à tous les clients d'un certain type (par exemple, tous les clients "Clubs et associations", ou "Pros", etc.), sélectionnez la remise ici. Vous pourrez alors sélectionner l'une des remises globales que vous avez créées dans les articles (bien sûr, sélectionnez une remise avec pourcentage prédéfini, par exemple 10%). |
| Franchise de TVA | Si vous avez des clients dont la TVA ne doit pas être appliquée,
cochez cette case (par exemple, pour des clients de type "Export").
Le taux de TVA indiqué dans les fiches articles ne sera alors pas appliqué
sur toutes les ventes faites aux clients de ce type.
Voir aussi la case "Franchise de TVA" des réglages de facture. |
| Facturation | Un comportement peut être indiqué pour la facturation :
- Facture obligatoire : le logiciel refusera de valider la vente tant qu'une facture n'aura pas été demandée. - Facture obligatoire (client identifié) : idem, mais uniquement si un client a été sélectionné sur cette vente. Pour les ventes de type "comptoir" (sans créer/sélectionner un client), les ventes sans factures seront autorisées. - Facture obligatoire, paiement en compte automatique : Ne plus utiliser, option devenue inutile avec les dernières normes fiscales. - Facture obligatoire (client identifié), paiement en compte automatique : Ne plus utiliser, option devenue inutile avec les dernières normes fiscales. - Facture automatique : Lors de la validation d'une vente, une facture est automatiquement créée, même si vous ne la demandez pas lors de la vente, ce qui vous permet de donner une facture au client même s'il vous la réclame plusieurs semaines ou mois plus tard. Le logiciel refusera de valider la vente si un client n'a pas été sélectionné. - Facture automatique (client identifié) : idem, mais uniquement si un client a été sélectionné. Sinon, la vente est validée sans facture. - Facture automatique, envoi par email automatique : Lors de la validation d'une vente, une facture est automatiquement créée et envoyée par email au client. Le logiciel refusera de valider la vente si un client n'a pas été sélectionné. - Facture automatique (client identifié), envoi par email automatique : idem que le choix précédent, mais uniquement si un client a été sélectionné sur la vente. Sinon, la vente est validée sans facture. |
| Paiement Nb Jours | Le nombre de jours autorisé pour régler la facture. Par exemple, si vous mettez 30, le client devra régler la facture sous 30 jours. |
| Paiement Fin de mois | Ce réglage est lié au précédent. Si vous cochez cette case, que vous avez par exemple mis 30 dans "Paiement Nb Jours", et que vous faites une facture le 8 février, le client devra régler la facture au plus tard le 31 mars (8 février + 30 jours = 8 mars, mais paiement en fin de mois : 31 mars). |