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La fenêtre d'un document, depuis la fiche client
Cette fenêtre s'ouvre d'un double-clic sur une ligne des listes Compte, Achats, Devis
ou BL de la fiche client, accessible, entre autres, via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Le document apparaît dans une fenêtre posée par-dessus la fiche : la fiche reste là, dessous,
et refermer la fenêtre vous ramène exactement où vous étiez, sur la même ligne de la même liste.
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
En haut de la fenêtre, le bouton Action et, s'il y a lieu, les autres vues du même document. Le chevron de retour, à gauche du titre, referme la fenêtre.
Voir le document
| Réglage Melkal | Explications |
|---|---|
| Le document |
Le document tel qu'il s'imprime, page par page : une facture de
trois pages se lit en entier, en faisant défiler la fenêtre.
Le titre de la fenêtre rappelle de quel document il s'agit, avec, s'il y a lieu, le canal de vente dont il provient. |
| Ticket · Facture · Journal |
Pour une vente : trois vues de la même opération, à choisir en haut de la fenêtre.
Ticket : le ticket de caisse. Facture : la facture, si la vente en a une. Journal : le détail comptable de l'opération. |
| Opération · Journal | Pour une opération de trésorerie — un paiement, un remboursement : le reçu, et le journal de l'opération. |
| Un devis, un bon de livraison | Une seule vue : ces documents n'ont ni ticket ni journal. |
Le bouton "Action"
Il déroule les huit destinations possibles du document. Ce sont celles que votre magasin règle par ailleurs pour les tickets, plus deux adresses que Melkal connaît : celle du vendeur en cours et celle de la direction.| Destination | Explications |
|---|---|
| Email client | Envoie le document au client par email. Une fenêtre s'ouvre d'abord, pour vérifier l'adresse et choisir ce que l'on y joint : voir plus bas. |
| SMS client | Envoie le document au client par SMS, sur le numéro de mobile de sa fiche. Là aussi, la fenêtre s'ouvre d'abord. |
| Imprimante A4 (selon plateforme utilisée) | Imprime le document sur l'imprimante A4 de l'appareil où vous travaillez. Ce que cela veut dire dépend de la plateforme — ordinateur, tablette, téléphone. |
| Email vendeur en cours | Envoie le document à l'adresse email du vendeur connecté. La fenêtre s'ouvre d'abord : l'adresse proposée est la sienne, et elle se corrige. |
| Email Direction | Envoie le document à l'adresse email de la direction, telle qu'elle est réglée dans le magasin. La fenêtre s'ouvre d'abord. |
| Email imprimante A4 WiFi | Envoie le document à une imprimante A4 qui reçoit ses travaux par email. Rien à saisir : Melkal connaît son adresse. |
| Email commerce | Envoie le document à l'adresse email de votre commerce — la copie que la boutique garde pour elle. Rien à saisir. |
| Téléchargement (selon plateforme utilisée) | Enregistre le document en PDF sur l'appareil où vous travaillez. |
| Actions sur l'opération… | Pour une opération de trésorerie, la seule ligne du menu : elle ouvre l'écran d'actions de l'opération, qui a ses propres envois. |
La fenêtre d'envoi
Elle s'ouvre pour les quatre destinations qui demandent une adresse ou un numéro : Email client, SMS client, Email vendeur en cours, Email Direction.| Réglage Melkal | Explications |
|---|---|
| L'adresse, ou le numéro |
Proposée d'après la fiche du client, ou d'après le vendeur ou la direction selon la
destination choisie. Vous pouvez la corriger avant d'envoyer.
Pour un envoi au client, une adresse corrigée ici est aussi reportée dans sa fiche : si marthe@orange.fr est devenue marthe@free.fr, la prochaine facture partira toute seule à la bonne adresse. |
| Joindre un lien de paiement |
Sur "Oui", l'envoi emporte un lien de paiement : le client règle depuis son
téléphone, sans avoir à rappeler la boutique.
Proposé pour une facture, un devis, un bon de livraison. Pas pour un ticket de caisse ni pour son journal : un ticket est déjà payé. |
| Montant à payer |
Le montant du lien de paiement. Il vaut par défaut le total du document, et se
corrige : on encaisse parfois un acompte.
La case ne s'ouvre à la saisie que si le lien de paiement est demandé. |
| Duplicata à l'email du commerce |
Sur "Oui", votre commerce reçoit une copie de ce qui part au client.
Proposé pour les seuls envois au client : envoyer au vendeur ou à la direction, c'est déjà une copie. |
| Envoyer | Part avec ce que vous venez de choisir. Melkal vous confirme l'envoi, ou vous dit ce qui l'a empêché. |