➜︎ Retour - Menu Fiche client

Fenêtre de la fiche client, onglet "Famille, liens sociaux"

Cette page décrit la fenêtre de la fiche client, onglet "Famille, liens sociaux", accessible, entre autres, via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.

Les mêmes coordonnées que l'onglet "Identification", mais avec des liens sociaux complémentaires, y compris pour la famille du client : mobiles, emails, réseaux sociaux, le prénom et la date d'anniversaire de chaque membre de la famille, etc.

Melkal permet en effet de gérer plusieurs membres de la famille (le client principal et 3 autres membres) sur un même compte, ce qui permet par exemple d'avoir une carte de fidélité commune, tout en permettant de contacter chaque membre via son propre lien social, et fêter l'anniversaire de chaque membre de la famille.

Bloc "Liens sociaux"

Un client peut avoir plusieurs mobiles, emails, Instagram, Facebook, etc. Cette liste les affiche tous, et pour chaque lien, vous pouvez indiquer à quel membre de la famille il appartient. L'ordre de la liste compte : c'est le premier numéro de mobile qui est le numéro de mobile par défaut (qui reçoit donc par exemple les tickets de caisse par SMS), et la première adresse email qui est l'adresse email par défaut. Voir plus bas.

Réglage Melkal	Explications
Ajouter	Ouvre la fenêtre d'un nouveau lien, avec tout ce qu'il faut pour le décrire d'un coup : Type de lien : mobile, email, Facebook, Instagram... les types que vous avez tapés dans les réglages. Publicité autorisée :Cochez-la si le client vous en donne l'autorisation. Le lien : numéro, adresse, compte : la valeur elle-même. Membre de la famille : à qui ce lien appartient, ou "— aucun —" si c'est pour l'ensemble de la famille. Remarques : ce qu'il faut savoir sur ce lien — "ne répond jamais avant 18 h", "c'est le numéro du bureau". Puis "Créer le lien".
Type	Ce qu'est ce lien : un mobile, un email, un compte de réseau social...
Lien	La valeur : le numéro, l'adresse, le nom du compte.
Membre	À quel membre de la famille appartient ce lien.
Pub	Si le client accepte de recevoir vos publicités sur ce lien. Respectez son choix : l'envoi de publicités sans son accord est interdit.
Remarques	Ce qu'il faut savoir sur ce lien-là.
La poignée, en début de ligne	Permet de faire glisser une ligne pour la remonter ou la descendre. Le nouvel ordre est enregistré aussitôt. Ce n'est pas une présentation : le premier mobile de la liste est celui qui reçoit les SMS, et le premier email celui qui reçoit les documents. Monter un email en tête, c'est en faire l'email par défaut du client — et il apparaît alors dans l'onglet "Identification".
La corbeille	Supprime le lien, après confirmation.
Un double-clic sur une ligne	Ouvre la fiche du lien, pour corriger la valeur, le type, le membre, l'autorisation de publicité ou les remarques.

Bloc "Membres de la famille"

Les membres de la famille servent à savoir pour qui l'on travaille : la coupe de la fille, la retouche du mari, l'anniversaire du petit dernier. Sous un même compte commun, et une même carte de fidélité, on peut ainsi traiter différemment chaque membre de la famille, souhaiter un bon anniversaire à chacun, etc. Ils sont ensuite proposés dans les fiches des photos, des fiches techniques, et des liens sociaux.

Réglage Melkal	Explications
Prénom	Le prénom du membre (100 caractères maximum). C'est lui qui fait exister le membre : tant qu'il est vide, la fiche de membre n'est qu'une place libre. Le premier membre porte le prénom et l'anniversaire du client lui-même : les deux cases sont les mêmes que dans l'onglet "Identification", et se répondent.
Anniversaire	Le jour et le mois, dans deux listes. L'année n'est pas demandée, ce serait indiscret. Les deux listes vont ensemble : tant qu'une seule est remplie, rien n'est enregistré. Les remettre toutes les deux à vide efface l'anniversaire. Voir la sélection des clients par anniversaire.
Statut	Une liste que vous constituez vous-même, pour situer le membre : "conjoint", "fille", "étudiant"... Choisissez une valeur dans la liste, ou tapez-en une nouvelle : elle est ajoutée à la liste et pourra aussi servir pour les autres clients.
Apparence	Une autre liste libre, qui fonctionne comme le statut, pour noter un signe distinctif qui aide à reconnaître la personne ("cheveux bouclés", "lunettes").

Retour - Sommaire - Centre d'aide - Assistance