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Fenêtre de la fiche client, onglet "Réglages"

Cette page décrit la fenêtre de la fiche client, onglet "Réglages", accessible, entre autres, via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.

Ce sont les conditions que vous faites à ce client : à quel tarif il achète, quelle remise il obtient, s'il peut payer plus tard, et comment ses factures sont établies.

Note : Les fiches clients reprennent par défaut les caractéristiques du Type client indiqué ci-dessous.

Bloc "Réglages"

Réglage Melkal	Explications
Type de client	Le type client auquel appartient ce client. Il est en premier parce que c'est lui qui pose tout le reste du bloc. Attention : changer le type de client remplace dans cette fiche tous les réglages qui viennent du type — tarif appliqué, remise automatique, débit autorisé, délai de paiement, échéance en fin de mois, franchise de TVA, prix affichés, comportement en facturation. Ce que vous aviez réglé à la main pour ce client est remplacé, et le résultat se lit aussitôt sur cette page. Voir les réglages du type client. Bien sûr, vous pouvez ensuite changer chaque réglage manuellement et indépendamment du type.
N° de compte comptable	Le numéro de compte comptable du client. La plupart du temps, vous n'aurez jamais à le modifier. Mais si vous faites des exports vers un logiciel de comptabilité et que ce client y a déjà un compte, reportez ce numéro ici : l'export comptable utilisera ce compte-là, plutôt que d'en créer un nouveau.
Débit autorisé	Le montant maximal que ce client peut vous devoir. Si vous acceptez qu'il règle plus tard ce qu'il achète (moyen de paiement "En compte"), indiquez ici la limite que vous lui accordez. Tant qu'il ne la dépasse pas, il peut acheter sans payer au moment de l'achat. Zéro signifie qu'aucun achat à crédit n'est autorisé. À la création de la fiche, ce montant est repris du type de client. Il l'est aussi chaque fois que vous changez le type de client de la fiche. Entre-temps, vous pouvez le modifier ici comme vous l'entendez, client par client. Voir aussi l'autorisation d'encaisser en compte.
Délai de paiement (Nb de jours)	Le délai que vous accordez à ce client lorsqu'il ne règle pas une facture immédiatement. S'il paie à 30 jours, tapez 30. Il est obligatoire d'indiquer le délai de paiement sur une facture : ne laissez donc pas cette case vide pour un client que vous facturez. 0 indique un paiement comptant exigé. Cette information part aussi dans l'export comptable (Pennylane notamment), ce qui permet de pointer facture et règlement, et de repérer les retards. Voir le délai de paiement sur les factures, et le réglage suivant, qui le complète.
Échéance en fin de mois	Ce réglage complète celui ci-dessus (délai de paiement). Deux positions : Date à date : une facture du 8 février à régler dans 30 jours est due le 8 mars. C'est du "vrai" 30 jours. Fin de mois : la même facture est due le 31 mars. On reprend le même principe : date de facture = 8 février. Délai de paiement de 30 jours (dans notre exemple), ce qui fait une date de paiement exigée au 8 mars (8 février + 30 jours), mais on rallonge ici le délai de paiement jusqu'à lfin du mois de cette date, ce qui repousse l'échéance au 31 mars.
Tarif appliqué	Le tarif de vente pris par défaut dès que ce client est sélectionné en vente. "— tarif de base —" signifie qu'aucun tarif particulier ne lui est appliqué. Comme le débit autorisé, il est repris du type de client à la création de la fiche, et chaque fois que vous changez ce type.
Remise automatique	La remise appliquée d'office à chaque vente de ce client. Elle peut être en pourcentage (avec, éventuellement, un arrondi automatique) ou en euros. Les remises proposées sont celles que vous avez créées depuis le menu "Personnaliser" ou "Articles" et qui portent un taux (10 % par exemple) ou un montant (5 euros par exemple). "— aucune remise —" n'applique aucune remise automatiquement. Si vous faites parfois des factures, avoirs, BL ou devis à ce client, choisissez une remise en pourcentage (article de type "Remise globale") avec la ligne "Remise par ligne" cochée.
Comportement en facturation	Ce que Melkal fait de lui-même quand ce client achète : facturation automatique, facturation automatique avec envoi de la facture, etc. Les définitions sont les mêmes que dans le type client : voir les réglages du type client.
Franchise de TVA	Sur "Sans TVA", toutes les ventes futures de ce client sont faites à TVA 0 %, quel que soit le taux indiqué dans les fiches articles. Repris du type de client à la création de la fiche, et à chaque changement de type. Voir aussi le réglage "Franchise de TVA" des documents (menu "Réglages", puis "Magasin et documents") : il fait apparaître automatiquement sur les factures concernées une mention de type "TVA non applicable...".
Prix affichés	Sur "Hors taxes", et le client étant sélectionné, l'écran de vente affiche les prix en HT : les cases, le ticket à l'écran, et les prix de la recherche d'articles. Sur "TTC", c'est l'affichage habituel.
Suivi par	Le vendeur qui suit habituellement ce client, ou "— personne —". Il est dans ce bloc, et non dans l'identification, parce qu'il peut décider d'une commission.

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