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Fenêtre de la fiche client, onglet "Évènements"
Cette page décrit la fenêtre de la fiche client, onglet "Évènements", accessible, entre
autres, via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Tout ce qui se passe avec ce client et qui ne tient pas dans une vente : ce que l'on s'est dit,
ce qu'il reste à faire, une commande spéciale, une réclamation, un paiement à suivre, sa venue
à une journée portes ouvertes ou à un atelier.
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Bloc "Évènements du client"
| Réglage Melkal | Explications |
|---|---|
| Avec heure |
Ajoute l'heure aux colonnes de date de la liste — la date de l'évènement et sa date
de suivi.
Un évènement enregistré sans heure garde sa date seule : il n'y a rien à afficher de plus. |
| Nouvel évènement |
Ouvre la fenêtre de création. Elle reprend le type d'évènement réglé par défaut et
le vendeur en cours, puis vous le réglez :
Type d'évènement : la catégorie que vous avez réglée dans vos paramètres. Traité : cochez la case s'il n'y a pas de suivi à faire. Date de l'événement : la date et l'heure de l'évènement. Suivi par : le vendeur qui s'en occupe. À suivre le : la date à laquelle il faudra y revenir. Descriptif : ce dont il s'agit, en clair. |
| Un double-clic sur une ligne | Ouvre la fiche de l'évènement, avec les mêmes informations que la création. |
| La corbeille | Supprime l'évènement, après confirmation. |
Les colonnes de la liste
| Colonne | Explications |
|---|---|
| Évènement | Ce dont il s'agit : le descriptif complet de l'événement. Le texte entier apparaît au survol. |
| Date | Quand l'évènement s'est passé, avec l'heure si l'interrupteur du haut est mis. |
| Suivi | La date à laquelle il faut y revenir : rappeler le client, vérifier qu'une commande est arrivée. |
| Traité |
Une pastille : "À faire" en couleur pour ce qui attend,
"Traité" en gris pour ce qui est fait. Ce qui reste à faire se voit ;
ce qui est fait s'efface.
L'état se change dans la fiche de l'évènement, au double-clic. |
| Par | Le vendeur qui s'en occupe. |
| Type | La catégorie de l'évènement, telle que vous l'avez réglée dans vos paramètres. |