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Fenêtre de la fiche client, onglet "Notes"
Cette page décrit la fenêtre de la fiche client, onglet "Notes", accessible, entre autres,
via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Sept zones de texte libre, pour tout ce qui ne rentre dans aucune case : ce que vous avez appris
sur ce client, ses habitudes, ses préférences, une précaution à prendre.
Ces notes sont à usage interne : elles ne sont jamais imprimées sur les
documents du client.
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Bloc "Notes"
Le titre du bloc lui-même est celui que vous lui avez donné dans vos réglages : "Suivi", "Dossier client", ce que vous voulez.| Réglage Melkal | Explications |
|---|---|
| Ce que l'on note sur ce client | La grande zone du haut : la note principale, sans intitulé particulier. |
| Les six notes suivantes |
Six zones qui portent les intitulés que vous leur avez donnés dans vos réglages :
"Allergies", "Taille", "Code du portail", "Marque du véhicule"...
Une zone dont vous n'avez pas réglé l'intitulé s'appelle simplement "Note 1", "Note 2"... Nommez-les : c'est ce qui fait la différence entre un carnet et un tiroir fourre-tout. |
| Copie des fiches | Affiche l'ensemble des notes de ce client sur un document que vous pouvez imprimer. Les infos sont aussi automatiquement copiées dans le presse-papier. |