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Les listes de la fiche client
Cette page décrit ce que l'on peut faire des listes de la fiche client — Compte, Achats,
Devis, BL, Fidélité, Évènements, Photos, Fiches techniques —, accessibles, entre autres,
via le menu
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Toutes les listes de la fiche se conduisent de la même façon. Cette page le dit une fois
pour toutes : les pages des onglets, elles, décrivent ce que chaque liste contient.
Clients → Sélection ou création d'un client → Fiche client.
Choisir, ouvrir
| Geste | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Un clic sur une ligne |
Désigne la ligne. C'est sur elle qu'agissent les boutons au-dessus de la liste
(Dupliquer, Terminer carte, Télécharger photo...).
Il n'y a pas de cases à cocher : sur un téléphone, elles prendraient une colonne entière. Pour désigner plusieurs lignes, gardez la touche Ctrl (ou Cmd sur Mac) enfoncée, ou la touche Majuscule pour prendre tout un intervalle. |
| Un double-clic sur une ligne | Ouvre ce que la ligne désigne : le document pour une pièce, la fiche pour une photo, un évènement, un code-barre, une carte de fidélité. |
| Le chevron en début de ligne | Dans les listes d'achats, de devis et de bons de livraison, il déplie les lignes d'articles de la pièce, juste en dessous. Un second clic les replie. |
Trier, filtrer, chercher
| Geste | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Un clic sur le titre d'une colonne | Trie la liste sur cette colonne. Un deuxième clic inverse l'ordre, un troisième revient à l'ordre d'origine. |
| La case sous le titre |
Filtre la liste. Selon la colonne, c'est un mot à taper, un nombre, ou une liste
de valeurs à cocher.
Les filtres se cumulent : une colonne filtrée sur "MARTIN" et une autre sur "février" ne laissent que les lignes qui répondent aux deux. |
| La case "Chercher..." |
Au-dessus des listes d'achats, de devis et de bons de livraison. Elle cherche dans
toute la liste sans qu'on ait à dire dans quelle colonne, et jusque dans les
lignes d'articles : taper "rose" retrouve les pièces qui contiennent une rose,
et les déplie pour vous montrer laquelle.
Les pièces que la recherche a dépliées se replient toutes seules quand vous changez de recherche. Celles que vous avez dépliées à la main restent ouvertes. |
Les trois points, au bout du titre d'une colonne
Ils ouvrent le menu de la liste. On y trouve :| Ligne du menu | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| Choisir les colonnes |
Chaque liste affiche les colonnes que l'on regarde tous les jours, et garde les
autres en réserve : le vendeur, la caisse, le canal de vente, la zone, le numéro de
l'e-shop... Cochez celles dont vous avez besoin.
Melkal s'en souvient : les colonnes que vous affichez restent affichées pour les clients suivants, et à la prochaine ouverture du logiciel. Leur largeur et l'ordre de tri aussi. |
| Exporter la liste en CSV Exporter la liste en Excel |
Enregistre la liste dans un fichier, avec les colonnes affichées et dans l'ordre
où elles sont.
Si vous avez d'abord désigné des lignes, le menu le dit — "Exporter la sélection en CSV (3 lignes)" — et n'exporte que celles-là. Vous savez donc ce qui part avant de cliquer. |
| Imprimer la liste | Imprime la liste telle qu'elle est affichée, filtres compris. Là aussi, des lignes désignées limitent l'impression à ces lignes. |
| Réinitialiser la grille | Remet la liste comme elle était à l'origine : les colonnes d'usine, leurs largeurs, et plus de tri. À utiliser quand on a trop bricolé. |
La ligne des totaux
Les listes qui portent des montants (Compte, Achats, Devis, BL) se terminent par une ligne de totaux, sous les colonnes qu'elle additionne.Cette ligne suit les filtres : filtrez sur février, et elle donne le total de février. C'est voulu — c'est souvent pour cela qu'on filtre.
Ne la confondez pas avec le bandeau qui se trouve encore en dessous, sous le compte client et sous les bons de livraison : celui-là, lui, ne bouge pas quand vous filtrez. Voir l'onglet "Compte".
Les blocs, et ce que Melkal retient
Chaque onglet est fait de blocs, qui se replient et se déplient d'un clic sur leur titre. Le nombre de lignes de la liste est rappelé à droite du titre du bloc.Melkal retient les blocs que vous laissez ouverts, et les rouvre pour les clients suivants : le bijoutier vit dans les Remarques, le grossiste dans le Compte, et ce n'est pas au logiciel d'en décider.
Il retient aussi le dernier onglet où vous étiez, et le rouvre à la fiche suivante.